FAQ
Assessoria de Investimentos
Se você é nosso cliente, utilize abaixo o formulário para envio de E-mail ou o Chat para entrar em contato conosco.
Caso você ainda não seja nosso cliente, utilize esta página para buscar as dúvidas mais comuns. Você também pode utilizar o Chat para falar com o nosso robô de atendimento.
A XP possui 4 modalidades de assessoria, baseadas no Investimento do cliente:
Atendimento Digital – até R$50 mil em investimentos
A porta de entrada para uma nova relação com os seus investimentos. No atendimento digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, com todo o suporte da Central de Atendimento XP.
Assessoria on Demand – entre R$50 e R$300 mil em investimentos
O melhor da experiência XP em um formato ágil e dinâmico. Você conta com o suporte passivo de nossa equipe de assessoria para compreender seus objetivos e montar uma carteira de investimentos inicial. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações, além do suporte da Central de Atendimento XP.
Assessoria Exclusiva – a partir de R$300 mil em investimentos
Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada. Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, indica os produtos mais adequados e monitora seus investimentos de maneira recorrente.
Assessoria Private – a partir de R$5 milhões em investimentos
Equipe altamente especializada e soluções patrimoniais únicas. Conte com o acompanhamento de uma equipe com anos de experiência realizando gestão de patrimônios através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.
Ainda, a XP Investimentos conta com mais de 660 Escritórios de Assessoria credenciados à corretora. Para contatar um deles, clique aqui.
O risco de efetuar uma venda à descoberto é sempre do cliente, razão pela qual recomendamos a solicitação do empréstimo de ativos antes da execução da venda, assim o cliente estará fazendo a cobertura da venda de forma correta e evitando a abertura de uma pendência de venda. Existe uma ferramenta dentro do XP PRO para verificar taxas e disponibilidade, no caminho: Mercado>BTC
Caso deseje, poderá verificar também pelo Home Broker: Home Broker>BTC (último item do menu lateral “$”).
Caso não haja disponibilidade, entre em contato com o seu assessor para consulta com a Mesa de Empréstimo de Ativos.
Você poderá solicitar a troca do seu Assessor de Investimentos através de seu Portal XP. Para isso, basta seguir os passos descritos abaixo:
- Entre no site www.xpi.com.br;
- Insira seu login, senha e Token;
- Clique em “Atendimento;
- Em seguida selecione a opção “Troca de Assessor”.
Você poderá consultar as informações de seu assessor atual. Se desejar prosseguir com a solicitação de troca de assessor, basta clicar no botão amarelo “ALTERAR“.
Antes de solicitar a troca de assessor, você deverá ter em mãos o código do assessor para o qual deseja solicitar a transferência. É muito importante que, antes de realizar este procedimento, você já tenha contato com o seu futuro assessor.
Para encontrar um Assessor de Investimentos próximo a você, clique aqui. Caso queira vincular sua conta diretamente ao nosso escritório Matriz XP, utilize o código 2012.
Sua solicitação será encaminhada para ciência e aprovação tanto do assessor de origem, quanto do assessor de destino. Este processo tem o prazo de até 24 horas para ser concluído.
A Assessoria Virtual é a ferramenta disponivel em seu portal de cliente que possibilita receber recomendações de investimentos de forma digital. Essa plataforma te auxilia a encontrar investimentos mais adequados aos seus objetivos.
Para utilizar a Assessoria Virtual acesse:
- No site www.xpi.com.br, clique em “Acesse sua conta”;
- Em seguida insira seu número de conta, senha e token;
- Selecione “Minha Conta” e encontre a opção “Assessoria Virtual”.
A Oferta Pública, também conhecida como IPO, ocorre quando uma empresa decide fazer a abertura de seu capital por diversos motivos, como captar recursos financeiros para financiar novos investimentos da companhia.
O procedimento é realizado em três etapas:
1) Essa empresa procura por uma instituição financeira para prestar o serviço de emissão de ações, conhecido como Lançamento de Ofertas Primárias.
2) Ocorre a emissão de ações no Mercado Primário, conhecido como Oferta Pública.
3) Após o processo de IPO (período de reserva, bookbuilding e liquidação), as ações da empresa começam a ser negociadas no mercado da Bolsa de Valores.
A Oferta Pública também acontece quando os investidores ou acionistas transacionam ações de sua titularidade no mercado; nesse caso, ocorre o lançamento de Ofertas Secundárias.
Os escritórios de agentes autônomos da XP Investimentos são empresas credenciadas à Matriz XP, que utilizam a plataforma da XP Investimentos para auxiliar seus clientes em seus investimentos. Os assessores autônomos possuem autonomia para atender os clientes da maneira mais próxima e personalizada possível, com o padrão de atendimento XP.
Hoje a XP conta com mais de 3 mil assessores em mais 600 escritórios credenciados no Brasil e todos eles podem ser consultados em:
