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FAQ

Assessoria de Investimentos

Se você é nosso cliente, utilize abaixo o formulário para envio de E-mail ou o Chat para entrar em contato conosco.

Caso você ainda não seja nosso cliente, utilize esta página para buscar as dúvidas mais comuns. Você também pode utilizar o Chat para falar com o nosso robô de atendimento.

A XP possui 4 modalidades de assessoria, baseadas no Investimento do cliente:

Atendimento Digital – até R$50 mil em investimentos

A porta de entrada para uma nova relação com os seus investimentos. No atendimento digital, você tem acesso à nossa plataforma completa de produtos financeiros e pode acompanhar seus investimentos por meio do site ou aplicativo, com todo o suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria on Demand – entre R$50 e R$300 mil em investimentos

O melhor da experiência XP em um formato ágil e dinâmico. Você conta com o suporte passivo de nossa equipe de assessoria para compreender seus objetivos e montar uma carteira de investimentos inicial. Depois, sempre que precisar, você terá à disposição um canal direto para tirar dúvidas e solicitar informações, além do suporte da Central de Atendimento XP.

Assessoria Exclusiva – a partir de R$300 mil em investimentos

Relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada. Se você busca proximidade e acompanhamento constante, aqui você conta com um assessor exclusivo que compreende seus objetivos, indica os produtos mais adequados e monitora seus investimentos de maneira recorrente.

Assessoria Private – a partir de R$5 milhões em investimentos

Equipe altamente especializada e soluções patrimoniais únicas. Conte com o acompanhamento de uma equipe com anos de experiência realizando gestão de patrimônios através de fundos exclusivos, carteiras administradas e planejamento sucessório.

Ainda, a XP Investimentos conta com mais de 660 Escritórios de Assessoria credenciados à corretora. Para contatar um deles, clique aqui.

O risco de efetuar uma venda à descoberto é sempre do cliente, razão pela qual recomendamos a solicitação do empréstimo de ativos antes da execução da venda, assim o cliente estará fazendo a cobertura da venda de forma correta e evitando a abertura de uma pendência de venda. Existe uma ferramenta dentro do XP PRO para verificar taxas e disponibilidade, no caminho: Mercado>BTC

Caso deseje, poderá verificar também pelo Home Broker: Home Broker>BTC (último item do menu lateral “$”).

Caso não haja disponibilidade, entre em contato com o seu assessor para consulta com a Mesa de Empréstimo de Ativos.

Você poderá solicitar a troca do seu Assessor de Investimentos através de seu Portal XP. Para isso, basta seguir os passos descritos abaixo:

  1. Entre no site www.xpi.com.br;
  2. Insira seu login, senha e Token;
  3. Clique em “Atendimento;
  4. Em seguida selecione a opção “Troca de Assessor”.

Você poderá consultar as informações de seu assessor atual. Se desejar prosseguir com a solicitação de troca de assessor, basta clicar no botão amarelo “ALTERAR“.

Antes de solicitar a troca de assessor, você deverá ter em mãos o código do assessor para o qual deseja solicitar a transferência. É muito importante que, antes de realizar este procedimento, você já tenha contato com o seu futuro assessor.

Para encontrar um Assessor de Investimentos próximo a você, clique aqui. Caso queira vincular sua conta diretamente ao nosso escritório Matriz XP,  utilize o código 2012. 

Sua solicitação será encaminhada para ciência e aprovação tanto do assessor de origem, quanto do assessor de destino.  Este processo tem o prazo de até 24 horas para ser concluído.

A Assessoria Virtual é a ferramenta disponivel em seu portal de cliente que possibilita receber recomendações de investimentos de forma digital. Essa plataforma te auxilia a encontrar investimentos mais adequados aos seus objetivos.

Para utilizar a Assessoria Virtual acesse:

  1. No site www.xpi.com.br, clique em “Acesse sua conta”;
  2. Em seguida insira seu número de conta, senha e token;
  3. Selecione “Minha Conta” e encontre a opção “Assessoria Virtual”.
O Max é o assessor virtual da XP Investimentos. Com apenas algumas perguntas, ele proporcionará uma experiência de investimentos única, sugerindo produtos de acordo com o perfil de cada investidor, além de auxiliar nos processos de compra e agendamento.

A Oferta Pública, também conhecida como IPO, ocorre quando uma empresa decide fazer a abertura de seu capital por diversos motivos, como captar recursos financeiros para financiar novos investimentos da companhia.

O procedimento é realizado em três etapas:

1) Essa empresa procura por uma instituição financeira para prestar o serviço de emissão de ações, conhecido como Lançamento de Ofertas Primárias.

2) Ocorre a emissão de ações no Mercado Primário, conhecido como Oferta Pública.

3) Após o processo de IPO (período de reserva, bookbuilding e liquidação), as ações da empresa começam a ser negociadas no mercado da Bolsa de Valores.

A Oferta Pública também acontece quando os investidores ou acionistas transacionam ações de sua titularidade no mercado; nesse caso, ocorre o lançamento de Ofertas Secundárias.

Os escritórios de agentes autônomos da XP Investimentos são empresas credenciadas à Matriz XP, que utilizam a plataforma da XP Investimentos para auxiliar seus clientes em seus investimentos. Os assessores autônomos possuem autonomia para atender os clientes da maneira mais próxima e personalizada possível, com o padrão de atendimento XP.

Hoje a XP conta com mais de 3 mil assessores em mais 600 escritórios credenciados no Brasil e todos eles podem ser consultados em:

https://www.xpi.com.br/sobre-a-xp/encontre-um-escritorio/

As informações acerca do Assessor de Investimentos estão dispostas no cabeçalho de sua àrea logada, no ícone “XP”.  Se preferir, poderá contata-lo das 9h às 18h pelo telefone 4003-3710 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-880-3710 para demais localidades – opção 1. 
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